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《证券日报》记(ji)者与业内交流了解(jie)到，在当前低利率的市场环境下，银行理财子公(gong)司正积极寻求创新之道，从多维度发力并加大产品创(chuang)新力度，以适应不断变化的金融环境。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险(xian)。

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供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大(da)幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节(jie)奏(zou)或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季(ji)度随(sui)着铁水产量(liang)季节性下降，若(ruo)发(fa)运(yun)没(mei)有明显下降，或将累(lei)库约(yue) 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有(you)限(xian)。而(er)在四(si)季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放(fang)低于预期，但(dan)预计(ji)四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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