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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的(de)影(ying)响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历(li)了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景(jing)下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。