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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创(chuang)类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显(xian)矛盾，汽车行业内卷暂时回(hui)归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽车销量增速(su) 4.4%，由于行业偏以(yi)销定产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅(fu)过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的(de)数量(liang)和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。