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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險(xian)警示股票價格漲跌幅限製(zhi)比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。