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國(guó)(guo)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分(fen)器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同(tong)比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品(pin)达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场(chang)受关税影响(xiang)调整背景(jing)下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、进入7月(yue)后，综(zong)合(he)业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：