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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩲🥥。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥥🍏，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩😠👞👄😈，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍎👛😠👗，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👢🍊。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💞🥔，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关(guan)注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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6月份南华工业(ye)品(pin)价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

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