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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受(shou)益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥥、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💓👿、PCB）🥻、游戏、军工、出口（摩托车🩱、风电等）🍄🥻🍋🍇，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍑。

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过去数年里，在整个金融领域👢🥦🥝💋，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”😻🍋🥝🍄。面对内外部的重重考验🍄💯🩲，不少消金公司进入调整期，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来🧄，何去何从🥥👜？

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

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1、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、澎湃新闻：在气候危(wei)机加(jia)剧(ju)和政治(zhi)不确定性持续的背(bei)景下，您认为(wei)国际社会(hui)在减排、融资或技术方面亟须弥合哪些差(cha)距？未来的制度框架应如何设计，以防倒退并确保持(chi)续进展？