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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活(huo)躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低(di)迷(mi)，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现(xian)震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上(shang)升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回(hui)升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级(ji)，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之(zhi)间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、“红军要帮助回夷谋解放(fang)”。四川省凉山(shan)州彝海结盟纪念馆里，一块木板记(ji)述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员(yuan)刘伯承与彝族首领(ling)小叶丹歃血(xue)为盟的佳(jia)话。