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2、供(gong)应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到(dao)港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需(xu)求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企(qi)暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对(dui)有(you)限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假(jia)设下(xia)，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建(jian)议在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减(jian)政(zheng)策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。