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本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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需求小增：近期欧美汽车(che)市场表现较好，且东(dong)南(nan)亚地区需求保持较快增(zeng)长；在以旧换(huan)新政策(ce)提振之(zhi)下(xia)，电动两轮车和(he)汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

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1、规模锐减：截止2025年(nian)二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗(qi)下12只基金由5名基金经理管理，平(ping)均任职年限仅2.08年，投(tou)研梯队亟待夯实；行业(ye)困局：在“头部吃肉、尾部(bu)喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖(lai)固(gu)收产品，盈利空间持(chi)续收窄。

2、但(dan) Meta 竝(bìng)非唯一一(yi)傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)(ye)的公司。據(jù)報(bào)道(dao)，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提(ti)陞(shēng)(sheng)自身在人工智(zhi)能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。