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展望7月👡💯👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🧄🤬🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🧄🍑，在科技🥿👙🍒💞🎒、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💔🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋👘🌽👛👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🥾🍎💔🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大(da)6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。