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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍉。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👙🥒🥭🎒🥑，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥝🍏🥒。有效落实好各类结构性货币政策工具🥥🩲👞👜，扎实做好金融“五篇大文章”🍏🧡，加力支持科技创新🍏💝、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👡🧅。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👚，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧡👞，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💓👅💖🍈，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍅。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💞🥕🩰，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机💓，但目前无法公开。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升👠，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调🍄，但在经历了持续大幅高通胀之后🩳，美联储直到2024年依然维持了现有框架🩰，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性🥒🍄🥭👙、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🥬💋🍑👘，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿👙🥾👄。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策💓👗、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）👿；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。