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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻(luo)辑截然不同。2025年前五个月，居民(min)存款搬家至(zhi)非(fei)银机构的规模约为6.2万(wan)亿(yi)，而银行体系向非银机构投(tou)放资(zi)金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系(xi)投放规(gui)模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看(kan)债做(zuo)股的股债双牛逻辑。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期👿👘；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🩲；5）中国宏观经济政策不及预期

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船(chuan)防务涨近(jin)3%刷(shua)新阶段新高。

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5月💝🥝💖🍋👛，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🌽🍑🍈🤬。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💖。

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1、该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发🥬🍓，具备基础的海洋专业知识问答，以及声呐图像💝、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误🎒。

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