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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、整体看💌🥿💖，1-4月工业企业盈利有所改善🍍👜，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋👿🌽、运营商🍇👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰😈🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚👞👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌👠👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞💞🌽，有望延续两位数增长🍅🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌、饰品🩰👙🍎👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍆👠；此外贵金属👡🍄、燃气👞、电力、农化制品👄💞🍌👞💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🥾。