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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💕👠🥿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😈，港股于4月7日跳空低开👙，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍆💗🍆👝，市场快速消化中美关税战的预期🍒🥬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略(lve)上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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