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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月30日，上周美联(lian)储货币政策(ce)动向引发市场高度关注，多(duo)位官员(yuan)的公(gong)开(kai)表态揭示其内部对(dui)政策路径存(cun)在显著分(fen)歧，7月降息(xi)概率明显上升。最新研(yan)究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息(xi)，而鹰派(pai)代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表(biao)态(tai)预计美联储年内将实施两(liang)次降息，首次降息窗口可(ke)能(neng)在9月开启，同时警示关税对通胀的(de)滞后影(ying)响，强(qiang)调(diao)政(zheng)策需保持灵活性(xing)。年内关税言论持续(xu)推高通(tong)胀预期，5月数(shu)据(ju)超预期(qi)进一步强(qiang)化了美联储“更高更久(jiu)”的利率立场。综合(he)数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空(kong)。

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1、坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊😡👛，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情🍉。（2012-06-26）

2、成份股方面(mian)，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨(zhang)停(ting)，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。