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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明(ming)顯(xiǎn)，但外循(xun)環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下(xia)降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可(ke)能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上(shang)仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年(nian)新增産能計(jì)劃(huà)(hua)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，囙(yīn)此供需矛盾竝不突(tu)齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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2、在流动性和增量资金方面💗💝🍌，目前利率仍处于较低水平💓🥝💔💘🩰，资产荒趋势依然存在🎒。上半年💋👡🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💝，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ👝🥻。