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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👞👜。每五年周期的上行周期中🥕🍊👞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👙。当然阶段的划分有一定主观性🍏，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺(duo)回(hui)市场份额。该消息出现(xian)后油价有明显(xian)急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲(chong)击，八个主要(yao)国家已同意在过去三(san)个月中每天(tian)大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他(ta)们的国家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人(ren)士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日(ri)产量提高41.1万桶。欧佩克(ke)+领导国俄罗斯的态度(du)也发生了值得注意的(de)转变，在上次会议上，俄罗斯(si)曾短暂(zan)反对7月再次加(jia)速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表(biao)示，如果欧佩克+认为(wei)有(you)必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦(wa)克在被问(wen)及进一(yi)步增产的可能(neng)性(xing)时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目(mu)前来看欧佩克+继(ji)续提速(su)增产仍是大概率(lv)事(shi)件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增(zeng)加低于其提速目标，但沙特5月产量增加(jia)明(ming)显，或会带动其他成员国增产(chan)提速。接(jie)下来一段时间(jian)市场将继续评估(gu)消费旺季与欧佩克+提(ti)速增产的综合影响。短期内来看(kan)旺季窗口还是(shi)明显缓(huan)解了供应端增产带来(lai)的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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