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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、2、北半球估产问(wen)题(ti)将成为四季度白糖定价的核心指引因素(su)。受益于种植面积增加、降水良好，北(bei)半球几个 主产国目前均维持增(zeng)产预(yu)期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间(jian)，增产110万吨。印度数据偏差(cha)较大， 目前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实(shi)现在 两可之间，另外乙醇(chun)转化(hua)问题仍(reng)会影响印度糖的出口预期，预(yu)计(ji)印度糖的增量主要(yao)体(ti)现为库存累积，对海外市 场出口(kou)量仍处于100-150万(wan)吨低量级水(shui)平。

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