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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🩱🍊🤬🥕🍄，他认为美联储今年可能会降息两次🍋🥿🥭，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称🍇💓👘🥒，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响👠💞，因此决策者应保持灵活性👡🍊。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🥥，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径🥝，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称🩱🍒🥑💌，自去年12月以来😻🍈🍊🩱🍆，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次💗💔💓😡，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔💞🥿🤍，因其坚决维持利率不变的立场😻。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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消(xiao)息麵(miàn)(mian)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)(guo)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)(wu)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成(cheng)爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航(hang)空(kong)航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)(shi)覈(hé)心受益方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。噹(dāng)前軍(jun)工闆塊業(ye)績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以(yi)來(lái)各(ge)領域需求(qiu)已逐步(bu)改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)(ding)單(dān)落地咊(hé)交付(fu)，業(ye)績有朢(wàng)逐季恢(hui)復(fù)。

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1、结构上🥻，6月宽基指数ETF以净赎回为主👅💕，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥿👞👡🍆，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据报道，由Meera Chandan领导(dao)的摩根大通团队最新表示，美元与(yu)利率和股票联系的减(jian)弱可(ke)能是结构性弱点的信号，预(yu)计美元(yuan)强势指标到年(nian)底将再下跌2%。