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图片及数据来源：沪深交易所等🥾，截至2025年6月27日💟🥬🥾🍍。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👠🍓🍇😻🥒，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💌🍒🥭，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🩲；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👘😠；2023年：-23.17%🍍👘🥦；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💟💘🩰😈👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💟🍉👚、图表👛💌💕、指标、理论🧅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👄🍉🍒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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► 国内外基金持(chi)仓：截至(zhi)一季度末海(hai)外头部(bu)机构增持可选消费与信息技术。从(cong)自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金(jin)披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公(gong)司披露大股东信息得到外资持(chi)股的细节。然而由于季度披露相对低(di)频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠🥻。近期联储降息预期提升👗👙👄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💌🍏👚👢？主动权益公募新发基金边际回暖🍒🧡🧅、杠杆资金快速跟随🥬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩳🍍💕👞，险资资金入市进程也可能有所提速💔💕；但ETF🥥🍄🥥、外资未有明显增量🥔🥻🍄🥦。

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我国天然气出厂价上行🩱🥾👅💞，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨💗💝🎒，月环比上行0.16%👄；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👅，月环比下行11.06%。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬。如果通胀超预期上行🍍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎🍍；如果就业人数远不及预期🍍🌽🥭，则可能使得降息预期进一步提升👛👜，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、前海(hai)開(kāi)源基金首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大(da)的基金而言(yan)，及時(shí)分(fen)紅(hóng)可以起到(dao)迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利(li)于提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品的吸引力。由(you)于部分(fen)ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元(yuan)，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下(xia)半年市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一(yi)步走高，更多(duo)公募(mu)基金也(ye)有朢(wàng)在盈利后及時分紅。