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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🥻💯🩳。公募新规的正向影响🍊💗🍏🥻🍊，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续😻，机构增配空间仍存。

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30日早盘💟，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿👞，中际旭创涨超4%😻，新易盛、润泽科技、奥飞数据🥕👘🍆、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面💗💝👜，同标的指数规模最大🥻、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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上海市科委相关负责人表示🍍👝🩳🍋，接下来💞🥕👗，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设👢😡，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出口(kou)依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位💔🥒🥻💌，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出💖🥝💕，下半年铁水产量面临向下压力🧄🥬💘，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👗，产量变化将主要取决于下游需求🍆，阶段性受到焦化利润扰动👚。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥻，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🧡🍍，成本拖累仍存🍑，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🩰🍋🍆🍆🍆，后续重点关注钢厂生产节奏👅🍇🍆、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

2、今年以来(lai)主动(dong)权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月(yue)发行(xing)份额262亿份，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增量资金。