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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍒🧡，依然呈现**开支托底经济💖🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看💛👜，6月开始💌🤬💋😡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化(hua)学制(zhi)品行业的供需(xu)将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

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配置层面🥻👜🍄🥦👝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩲👗、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍊🧅😠。中期来看，成长股将迎来主线行情💘💔🥥，需重点关注明年二季度💝🩰🥔🍓，可能会是成长风格的一个中期拐点💌。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩱🍒💖。

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1、今(jin)年春天，高盛将这(zhe)些酒店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍓🥥💗👙，“对等关税”影响下💕💌，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💘👝🧅🥻，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥒😡🥻，需求同比增加🌽💕🍓，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥝🍊💖😻、经济增速预期下调🍒💕👄、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩳🍋。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👜🩰，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💟😻👢，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩰🍑，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💟💔🥻，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍉，但好转幅度有限🍇😠。展望未来👚👗👝，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥿🍊，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💗🧄、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍉🍄🍍，关注宏观及天气扰动🍍。