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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥔🍍💞、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👠，粮油食品🍅👜、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🌽，相关领域盈利有望持续改善🥻💯。

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2025年(nian)下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南(nan)美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽(zi)、黑海油(you)料库存紧(jin)张，全球(qiu)油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端(duan)面积基(ji)本如期，美豆(dou)单(dan)产出现大幅调整概率低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对(dui)话，试图在中(zhong)美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢(man)，有望推涨(zhang)盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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东兴证券指出🤍🧅，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💔。2025年上半年💋🍑，化工品价格指数小幅震荡下行🌽🩱，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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对 Meta 而言🍈💗🍄，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位😡🍅，将是成败的关键🥒。如果做不到这一点💘，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🍑🥦🍋，且前路迷茫。

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走(zou)势基本同步，自5月初开始价格走势出现(xian)分化，小麦强玉米弱。上半(ban)年国(guo)际谷物市场围绕(rao)出口、面积、天气等不确定性因(yin)素展开。5月初，受不(bu)良天气影(ying)响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺(shun)利，麦价下(xia)行。与(yu)小麦表现不(bu)同的是(shi)，3月末种植意向报告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植(zhi)期天气(qi)良好(hao)，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况(kuang)改善(shan)等利空因素逐(zhu)步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中(zhong)，玉(yu)米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

2、2025年5月汽车(che)产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分(fen)别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。