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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)的(de)囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)(jing)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🥥😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍈👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬🩰👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍒💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🍇，如汽车🍌🤬🥔💌、光伏、自动化设备等🥝😈👢；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振🩳💗🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🩰🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🩱🍉🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👛🍒；此外贵金属、燃气💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👝🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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與(yǔ)美元有着相佀(sì)(shi)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通(tong)常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)(shui)動盪(dàng)時(shi)期卻(què)大(da)幅上陞(shēng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)基準10年期(qi)國(guó)債收益(yi)率此后(hou)已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但(dan)許(xǔ)多接受調(diào)(diao)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率(lv)可能很快會(huì)再度觸(chù)(chu)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)。

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1、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指(zhi)数下行，名(ming)酒批发(fa)价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平，自(zi)繁(fan)自养生(sheng)猪养殖利润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花(hua)期货价格上行(xing)，寿光蔬菜价格指数上行。