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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换(huan)新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从(cong)支(zhi)持增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供(gong)给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消(xiao)费新场景(jing)。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打(da)造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳(zhen)市、北京(jing)市陆(lu)续推出促消费政策。

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