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行业层面，展望7月份👛👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点😠💘👘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍍🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥦👄🍊👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄👝、电商平台大促👘🍒👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👙，其中饮料乳品😈🍎、农副产品、家电、家具🤬🍄💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘。

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1、中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵(ling)活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同(tong)经济增长、价格总水平预(yu)期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机(ji)制作用，加强利率(lv)政策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估(gu)债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策(ce)传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预(yu)期，防(fang)范汇率超调风险，保(bao)持(chi)人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：