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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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