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当地时间6月(yue)28日(ri)，原本(ben)被传在(zai)以色列(lie)13日首波空袭中丧生(sheng)的(de)伊朗最高领袖政治、军事及核(he)事务高(gao)级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电(dian)视台节(jie)目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗(an)杀的动机，但目(mu)前无法公开。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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沙姆哈尼还强调🍇😻🍍🥝🥕，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🧅💌，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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