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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👛。在当前出口😻🤬👅、地产均面临挑战的背景下👘🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)(chan)節(jié)奏(zou)，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期(qi)差(cha)交易。除非全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下(xia)半(ban)年油價(jià)偏(pian)震盪(dàng)。

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截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额(e)为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资(zi)增(zeng)加额为(wei)256.05亿元(yuan)。

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高盛资产管理(li)固定(ding)收益宏观策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月(yue)市场发(fa)生了“非常重大的演变”，年初基(ji)于(yu)中期趋势制定的任何主(zhu)题都(dou)受到了考验。

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1、4、观点：从基(ji)本面来说(shuo)，过(guo)剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库(ku)存压力比较大(da)。从估(gu)值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的(de)成(cheng)本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几(ji)点(dian)：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿(kuang)端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压(ya)力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在(zai)5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力(li)较大的企业，可关注厂家停(ting)减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和(he)成本指引(yin)，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底部信号。

2、值得一提的是(shi)，国防军工ETF（512810）于(yu)6月(yue)20日主(zhu)动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为(wei)同类最低，便利更多(duo)投资者把握国防军工板块(kuai)投资机遇。