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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👡🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿👜🥿👞、贵金属🌽🎒🍄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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比優(yōu)集(ji)糰(tuán)（09893）公佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲(wei)1.64億元，衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈(ying)利(li)約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股(gu)0.015港元。

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1、22日，沙(sha)姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波(bo)斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽(jin)管美(mei)国(guo)空袭伊(yi)朗核设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在(zai)，“游戏并(bing)未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜(xi)还在继(ji)续！”

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