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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往(wang)业绩不预示未(wei)来表现。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展(zhan)的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后(hou)期开始持续提升开工负荷(he)，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势的(de)影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫(liu)燃料油(you)供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃(ran)料油供应在需求淘汰与原料分(fen)流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度(du)上(shang)抵消(xiao)了巴西供(gong)应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供(gong)应将维持(chi)宽(kuan)松态势。

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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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