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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩(ji)改善方向(xiang)。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的(de)概率最高为(wei)70%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡💖🥬，大盘风格略占优。第二🥻，外部流动性方面👄👡🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🤍，对短期市场或有扰动。第三🧡🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”🥕🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍋🍉，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后👜🍄💝💘，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面，展望7月份🥝🥒🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝🍏💓，本期推荐关注电子（半导体）🍎🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔👙🧄、国防军工👢、有色金属（工业金属🥿🎒💞💟🍓、贵金属👛👠、小金属）💕🍋💯💖、计算机等🍏💗👿。赛道选择层面😻💟💗🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿🥔、非银金融🍍👅、国防军工、创新药🥾🥾💝🩳。

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除(chu)此(ci)之(zhi)外，在(zai)经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业(ye)趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。

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1、证监会决定(ding)责令中审众环(huan)所改正，没收业务收入116.98万元(yuan)，并处以233.96万元罚(fa)款(kuan)。对彭翔(xiang)给予警告，并处以6万元罚款；对(dui)汤家(jia)俊、廖利(li)华给予警(jing)告，并分别处以3万元罚款。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元(yuan)的價(jià)格轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的(de)價格轉讓給緻尚科技；2023年(nian)11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓(rang)完(wan)成(cheng)后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資(zi)800萬元，緻尚(shang)科技在福可(ke)喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。