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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥒💋🥥🍅，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🧅🧡。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍄🤬、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🍉🍌🩳、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🌽🍆💟、以及5）估值等多维度刻画。

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上海市科委相关(guan)负责人表(biao)示(shi)，接下来，脑(nao)机(ji)接口(kou)未来(lai)产业集聚区将加(jia)大创新企业的引育力度，加(jia)快共性技术平台建设，拓(tuo)展(zhan)脑机接口(kou)创(chuang)新应(ying)用(yong)产业化生态，提升区域空间创新浓度，形(xing)成脑机接口未来产业“核爆点”。

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值得注意的是，ETF也成为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联(lian)接基金(jin)）的累计分红金额达218.39亿元(yuan)，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了(le)超240%的增长。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💔🩱🥾。资金供给端🍋🍌💋🥦💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🥾🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠💘🧄💋🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

2、据香港联交所最新数据显示🍄🍊😠，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股🥑🤬🩰💝，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股👿，持股比例为11.65%。