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在上个月的月度观点报告中🥦，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👝，大盘、质量类指数相对占优的格局🧡💝🩳。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥦👢🍏、流动性和监管环境更加有利于权重🍑🥔🍓😈、质量类风格的表现💔。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥔，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥦💝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、🏮行业配置层面💌，相较于趋势跟随💖💝🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🩲👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦🩱👗😡🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🥥🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙💋、电池（固态电池主题）、电网设备🍉🧅、工业金属🥻🧡🩱、啤酒等板块的轮动机会👢；而另一方面🥭💌🩳👿🍈，资金脉冲加速👢🩰、股债息差性价比进一步降低后🥑🥦🍍🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅🩲、拥挤度位置💔👗🍏，短期风格层面继续关注科技👢🩱，行业层面优选光模块/PCB🍇👡😈💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒💯、小金属🥕。