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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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