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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要(yao)边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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行业层面🍄，展望7月份😠🧄🍋🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔💖🍈，半导体🍌👚、光学光电子💞🥑、消费电子👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🎒👢😡，算力租赁订单持续落地🥬👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🩰😡；2）中游制造领域🥒🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🥭👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🩰👞🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖、家电👘、家具🍓🍓🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞👄、燃气、电力🥒🤬🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、基(ji)于此，風(fēng)雲(yún)(yun)君在研報(bào)原(yuan)文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息(xi)負(fù)債(zhài)率”這(zhè)(zhe)一(yi)關(guān)鍵(jiàn)指(zhi)標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有(you)息負債率(lv)提陞(shēng)了12箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，截(jie)至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)(dui)值”。