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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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按(an)2024年收入计，集(ji)团是位居中(zhong)国第三位的云通信服务提供商。集团的(de)市(shi)场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根(gen)据弗若(ruo)斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是(shi)中国少数(shu)能够(gou)提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

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1、地(di)産(chǎn)行業(yè)能(neng)否繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存(cun)不確(què)定(ding)性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)(biao)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍆。但长期来看，偏度几乎没有变化👛🤍🍒，这表明乐观情绪难以持久💝👝。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👚👘，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👜👠🍏🥻。