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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。

2、短期金融搭台🧄👛🥝，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🍎👗🥕🥕，待短期市场关注度回落后💖👗🥝，仍是配置机会💓👡🍑💞。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘，仍依赖科技产业趋势突破🌽👘🥿👗。看好三个宏大叙事强相关资产🥾🥿🩲👅，黄金🍏👠🥭、稀土和国防军工👚🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。