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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👜👢🍈💛，不排除后续进一步加码。供给层面💛，下半年规模仍较高👘🍆，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥑👅🍒、1.92 万亿😈🍆🍉，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季(ji)报(bao)在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要(yao)集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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▶ 结合工业企业盈利🤬🥿👡🩱、库存周期、合同负债增速💋😡💓💞💯、二季度行业中观景气度等维度😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💗👜🍈🩱、消费电子、运营商🤬🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🌽🥻🥝，算力租赁订单持续落地🍉🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👛😈🍎💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👄👚，有望延续两位数增长👘🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电👛、家具🍑💞🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🥝；

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🧅，购销价差回归正常区间💕🥝🍒，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥾💕。电力方面👄🍑，容量电价补偿机制落地🍍🍉💟🩳，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🧡，成本下降驱动盈利改善。

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1、6月29日中午💔👅，烈日当空👗，游客们都是有备而来，阳伞🩰👞💘、墨镜、防晒口罩👗💌、防晒衣🍄、小电扇👙👗，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥝，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、德固特2025年一季报显(xian)示，公司一季度营业收(shou)入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净利润(run)为(wei)2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。