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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注💟🍄💛，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍆。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态🥒。

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沪铅 2025 年二(er)季度价(jia)格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度(du)策略报告中的判断，即(ji)供需偏过剩将(jiang)限制上(shang)行高度，但(dan)再生铅成本为(wei)铅(qian)价提供支撑。我(wo)们预计沪铅下(xia)半年的价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称🥾👅，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、單(dān)(dan)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)(yu)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、作为“巨轮”所在地的兴(xing)业(ye)太古汇，这(zhe)两(liang)天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置了隔(ge)离栏引导客流。服装店、电子产品店都(dou)有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外(wai)不少人(ren)在排(pai)队，茶(cha)饮店更是爆(bao)单。29日下午3点，商场内的(de)阿嬷手作小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制作中，去(qu)茶山(shan)也(ye)显示127杯制作(zuo)中。