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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋🤬👚、6月随着出口增速的收窄🍇🧄🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😠🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄🍎🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾🍉，半导体👄🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💔🍌，中报盈利或有改善，如汽车🍊🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振🎒💔、电商平台大促🍌💯🥑、五一端午等多重假日**🍈👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄、家具💟🍉💝、饰品🍌🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根(gen)據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)(kuang)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資(zi)中前所未有的一(yi)部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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本周公(gong)募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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“路面(mian)不平、雨天积水(shui)，人行(xing)道经(jing)常被汽车占用，出行很不方便(bian)。”说起过去的居住环境，在江西萍乡(xiang)市湘(xiang)东区富丽小区住了20年的蔡云(yun)秋直摇头。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们(men)写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权(quan)重、质量类风(feng)格(ge)的表(biao)现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现(xian)相对均衡，差距(ju)不(bu)大(da)。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊(yi)以冲突(tu)的(de)影响，市场(chang)一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓(huan)和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技(ji)龙指数表现较好。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%👞。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥿🥝🌽🍈，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🌽🧅，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥥🍅👘😠，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🥝🍍，同比 +34%🥬😻。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👞，环比 +0.4%🧡，同比 -21%😠👜🥻💔。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%💛。