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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持(chi)续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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