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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶(jie)段(duan)II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅(gui)期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去(qu)化(hua)，6月倉單數(shù)量已跌(die)破30萬(wàn)(wan)噸(dūn)，錶(biǎo)明(ming)在噹(dāng)前(qian)期貨價(jià)格下，工業(ye)硅期貨倉單昰(shì)市(shi)場(chǎng)(chang)最具性價比的貨源，被終耑(duān)用(yong)戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)(zhe)商期貨新能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構（遠(yuǎn)月(yue)陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明噹前市場願(yuàn)意接期(qi)貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)(chu)庫(kù)存的集中度大幅提陞。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原(yuan)子(zi)能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

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