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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金😈🥿，但金银比值向下空间受限🍏💔🩱。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🩲💓💔💌，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🍏🥿🧅👙，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上💝🍈，但谨慎看多弹性🍈👠😈，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👡🍏🥕。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固(gu)定(ding)资产投资增(zeng)速有(you)所回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需(xu)求方面，随着(zhe)汽车、家(jia)电、纺织服装等(deng)领域内外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下(xia)游需(xu)求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然。

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1、美股三大指数上周五集体收涨👢👠，道指涨1%，标普500指数涨0.52%👚，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高🥝💗。大型科技股多数上涨👅💋👚，谷歌、亚马逊涨超2%👚🍍🍊，英伟达👗🥻😠、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨😻👿；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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