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6月29日中午，烈日当空😠💋🥝，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇👄🥔，装备齐全👜💝🥭😠，母女互拍、一家人合影👠👢、找路人帮拍🥦，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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7月9日即将到来，特朗普及其顾问们让投资者紧张不安，他们隐晦地暗示哪些国家接近达成协议🎒👚，哪些国家尚未达成协议🧅👄。谈判结果将决定特朗普贸易议程的未来走向，这对全球经济以及美国与盟友和对手的关系都至关重要🥝🍇🍍👢。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x😠🤍。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制😈👘💓👚🌽，令香港金管局向市场抛售港元💕👡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👝🩰🥭🍌、外资轮番成为做多主力💌🍓。

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1、（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行(xing)，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體仍處(chù)于景(jing)氣(qì)週期噹(dāng)中(zhong)，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)推(tui)動，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬精鍊(liàn)(lian)錫(xi)需求(qiu)將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫(xi)需求將增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

2、盈利方面🍅，5月工业企业盈利同比增速转负👛👠，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚，资源品👡💌、必需消费、中游设备保持正增🎒👠🧅🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子🥬👛、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞🥥💝💋🥿、光伏🥥🩰👝💕、自动化设备等🍍👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛👜💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。