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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不(bu)确定(ding)因素也将有所增多，定价主(zhu)线(xian)可能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做(zuo)文章，市场波动率(lv)也可能随之放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能(neng)向中盘有所(suo)倾斜，日(ri)历效应也显示7月(yue)份中盘成长(zhang)风格(ge)相对占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)(yu)額(é)、存在(zai)顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資(zi)螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用(yong)下，整(zheng)箇市場交易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。