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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持(chi)續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房(fang)地产市(shi)场和(he)化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终端(duan)需求中(zhong)电(dian)网投(tou)资(zi)仍维持较高增速，汽车与家电受益于(yu)政策补贴以及抢(qiang)出口仍维持较(jiao)高(gao)排产，国内铜消费增速维(wei)持韧性(xing)。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但下(xia)半年政策面存在不确定性，需要动态关注美(mei)国通胀变化及美联储动态(tai)。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那么此时🍊🥿，市场选择的共性特征🧡🥬👛👜，就是在那个时代盈利增速相对较高🍎👿🥿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩱，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👙，成长性最好🥒🍒，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👞，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👜🌽。