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从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期(qi)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💞💖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💛🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💋，叠加“618”大额补贴👗🥒👝，内需表现亮眼🩱👠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩳🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩱；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘🥝🍆，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍒🧄，智能卫浴👝、定制衣柜等需求明显修复👛🩰👠🤬，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤬👙，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎💕，预计中报饰品🌽、美容护理部分领域增速有望改善 🥬。

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德国(guo)电(dian)力价格在(zai)欧洲电力交(jiao)易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🩳，进一步强化了结构性行情和抱团🍅💔。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍏💕，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点😻。利率水平不仅是历史低点👜😻🍋👡，在全球范围也接近最低。与此同时🤬，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🎒，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🤬，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍆，自动触发的操作机制有直接关系🍎🧄。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍌，但可以决定如何操作🥝💟。不过短期来看，Hibor难以更低👢👗，流动性或边际收紧💟，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。