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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😈💖， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👝💘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩲。当然阶段的划分有一定主观性👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥿🍊🥑🥔💟。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）👝🌽。在该框架发布前后🍌，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的👚🍈；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率😻💝。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解🌽。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率💓🍒🥕，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标💖🍒。除了该框架的作用🍄，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性😡🤍💘。

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2025年6月20日🍓，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》🍌。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项🩳🩱🥑👝，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成💔。

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具(ju)体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资(zi)3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公(gong)司，权(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动(dong)易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域(yu)，已形成完整的AR几(ji)何(he)光波导显示镜片的专(zhuan)有(you)技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何光波导“二维(wei)扩瞳”技(ji)术和“分(fen)子键合”工艺开发的(de)AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费(fei)级(ji)AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加(jia)轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模(mo)组生产规(gui)模最大的(de)供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🩰💋💌，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💓😡，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力😻💌😠。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本(ben)公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易(yi)的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。